一、鈦合金產(chǎn)業(yè)概述

鈦合金雖然性能優(yōu)異，但加工卻******困難。當布氏硬度小于300時，粘刀嚴重；大于370時，太硬加工困難，且大多數(shù)鈦合金熱導率較低，在加工過程中產(chǎn)生的熱量不會迅速傳遞給工件，而是集聚在切削區(qū)域，一方面會使刀具迅速磨損，另一方面會破壞零件的表面完整性，導致零件幾何精度下降和出現(xiàn)加工硬化現(xiàn)象。尤其是特定型號的軍工鈦材，一般需要多次的塑性加工，如何保證質(zhì)量的均一穩(wěn)定實現(xiàn)工業(yè)化量產(chǎn)在全球都是一項技術(shù)挑戰(zhàn)。目前全球僅有美國、俄羅斯、日本、中國、前獨聯(lián)體（烏克蘭和哈薩克斯坦）五個******地區(qū)掌握完整的鈦材加工制造工藝，全球呈現(xiàn)五強爭霸的局面。

就分類情況而言，鈦合金主要可分為工業(yè)純鈦、α型鈦合金、β型鈦合金和α+β型鈦合金，按照不同用途制作不同結(jié)構(gòu)，在航空、化工和冶金等行業(yè)應用非常廣泛。

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二、鈦合金產(chǎn)業(yè)鏈整體分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈整體

鈦合金產(chǎn)業(yè)鏈一般涵蓋海綿鈦的制備，鈦材制備和鈦材應用三部分，其中前兩部技術(shù)復雜、制備難度大，是鈦應用的難點和關鍵環(huán)節(jié)，海綿鈦和鈦材質(zhì)量直接決定鈦制品質(zhì)量。鈦工業(yè)是冶煉技術(shù)復雜、加工難度高，技術(shù)含量高的技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè)，目前主要瓶頸在于生產(chǎn)成本高，鈦材價格昂貴，制約了其產(chǎn)量提高和推廣應用。未來隨著鈦冶煉和加工技術(shù)的改進，成本必將隨之降低，鈦材的特性必使其相對其他金屬有顯著的替代效應，未來鈦工業(yè)發(fā)展相當廣闊。

鈦合金產(chǎn)業(yè)鏈簡圖

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2、上游原材料

海綿鈦是鈦合金的上游主要原料，經(jīng)歷2014-2015年期間的變革后，我國海綿鈦產(chǎn)量急劇下降，2015年產(chǎn)量為54785噸，同比減少46.02%，隨著高端鈦合金應用領域的拓寬，2015-2019年我國海綿鈦產(chǎn)量持續(xù)增長，從5.48萬噸增長至8.81萬噸，年復合增長率達到12.61%，2020年產(chǎn)業(yè)持續(xù)復蘇，海綿鈦產(chǎn)量達到13.82萬噸噸，同比2019年增長56.9%。2021年1-8月產(chǎn)量為10.29萬噸。

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國作為全球***大的海綿鈦生產(chǎn)國，近年在供給側(cè)改革三去一降一補的政策指引以及環(huán)保風暴的高壓下，大部分落后產(chǎn)能被逐步淘汰和關停，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高，產(chǎn)能利用率一度回升至近80%，需求結(jié)構(gòu)也從過去的中低端向軍工裝備等高端領域轉(zhuǎn)移。2019年受民營石油煉化項目逐步建設以及國防軍工裝備加速列裝雙重因素帶動，軍品民品海綿鈦需求量增長顯著，吸引國內(nèi)大批廠商如新疆湘晟、云南新立復產(chǎn)擴能，2019年總產(chǎn)能大幅增長42%至15.7萬噸。但由于下游需求增速不及產(chǎn)能，2019年全年產(chǎn)量僅為8.5萬噸，產(chǎn)能利用率下降至近五年新低54%。

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3、下游結(jié)構(gòu)

在國內(nèi)鈦合金消費結(jié)構(gòu)中，化工行業(yè)占比***大，占比約為53%，航空航天占比第二，約為21%，遠低于50%左右的國際平均航空航天用鈦材比例，我國航空用鈦材市場還存在較大潛力。

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鈦合金的密度一般在4.5g/cm3,僅為鋼的60%，純鈦的強度接近普通鋼的強度，因此一些高強度的鈦合金超過了許多合金的強度。鈦合金具有單位強度高、剛性好、熱強度高、耐腐蝕、耐高低溫性能好、熱導率小等特點，可作為優(yōu)質(zhì)耐蝕輕型結(jié)構(gòu)材料、新型功能材料和重要的生物工程材料。目前鈦合金已廣泛應用于航空航天、兵器、化學、冶金、艦船工業(yè)、海洋開發(fā)等軍民領域。

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在多年的打拼中不斷完善，不斷改進，不斷創(chuàng)新，在實踐中積累了豐富的經(jīng)驗與掌握了特殊的加工工藝，無論從高精密機械樣機加工，高精密零件加工，高精密模型樣機加工，北京cnc數(shù)控加工，北京夾具工裝加工 ，尺寸精度還是外觀品質(zhì)都令客戶拍手。所做產(chǎn)品受到諸多國內(nèi)外知名企業(yè)的好評，產(chǎn)品遠銷東南亞。

三、鈦合金市場現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

2014至2015年，受到我國國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，上游海綿鈦產(chǎn)量快速下降和下游傳統(tǒng)化工、冶金等傳統(tǒng)工業(yè)領域?qū)︹伜辖鸬男枨蟪霈F(xiàn)下滑，導致鈦合金產(chǎn)值下降，而伴隨我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，航空航天、海洋工程等高端鈦合金應用領域獲得快速發(fā)展，2015年后鈦合金產(chǎn)值穩(wěn)步提升。2014至2019年，我國鈦合金行業(yè)市場規(guī)模從108.1億元人民幣增長至142.3億元人民幣，年復合增長率為7.11%。在我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整與升級的背景下，高端鈦合金市場空間龐大，具有高附加值的高端鈦合金需求將穩(wěn)步增加，預計2020年我國鈦合金行業(yè)市場規(guī)模將突破150億元。

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相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國鈦合金市場競爭策略及行業(yè)投資潛力預測報告》；

2、競爭格局

目前我國鈦合金行業(yè)的主要企業(yè)為西部超導（棒絲為主）、西部材料、寶鈦股份（品質(zhì)齊全，海綿鈦自足并外銷）。高端鈦材訂單集中于西部超導和寶鈦股份兩家龍頭，合計占據(jù)超過95%以上的市場份額，已經(jīng)形成較為穩(wěn)固的雙寡頭競爭格局。西部超導以棒絲材為主，側(cè)重航空領域，寶鈦股份品種齊全，板、帶、管、棒、線等廣泛應用于航空航天，亦值得重視。

資料來源：公開資料整理

四、鈦合金行業(yè)發(fā)展趨勢

1、近期價格上漲

由于需求驅(qū)動，鈦合金價格整體漲幅較大。以加工水平較簡單的鈦板為例，20年10月鈦板價格為94元/公斤，21年10月出廠價達到127元/公斤，漲幅35%。鈦合金價格隨著加工材料的水平和產(chǎn)品形態(tài)的不同有所差異，加工水平越高對應的價格越高、利潤率越高。

2、政策助力行業(yè)發(fā)展

鈦行業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展中具有重要的地位，對國防、經(jīng)濟及科技的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義，是支撐尖端科學技術(shù)進步的重要原材料產(chǎn)業(yè)，也是國民經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級換代的基礎產(chǎn)業(yè)。我國極為重視鈦行業(yè)的發(fā)展，鈦行業(yè)受到******和各級地方政府的支持，陜西省將其列為經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。

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